网易汽车12月14日报道
2021年12月14日，“2022中国汽车市场发展预测峰会”在四川宜宾隆重举行。本届峰会由四川省经济和信息化厅指导，中国汽车工业协会主办，宜宾市人民政府承办，汽车纵横全媒体协办，并由平安国际融资租赁有限公司作为支持单位。会议内容从政策、经济、市场分析、未来预测等多方面为企业制定明年经营战略提供参考和指导。
在本次峰会上，中汽数据有限公司市场数据室主任 李冰阳发表了题为《2022汽车市场发展预测》的演讲。
以下内容为现场演讲实录：
尊敬的各位领导、各位朋友、各位来宾，非常荣幸受协会的邀请来分享对于汽车市场的看法，我是来自中汽技术数据中心的李冰阳，在座很多老朋友，很荣幸今天跟大家分享看法。由于时间限制，我尽量把内容捞干货，把我的一些看法跟各位进行分享。我的分享主要分为两部分：第一，今年的汽车市场用终端的数据跟大家分享一下到底发生了什么，第二是对明年的预判。
刚刚过去的11月份整个汽车终端零售数据汽车市场是203万辆，同比下滑了17%，从整个7月份开始，市场呈现出连续几个月的下滑，去年这个时候正是市场呈现两位数高增长的态势，两年呈现非常大的明显的剪刀差。分级别来看，SUV 82万下滑10%，商用车里面货车下滑的幅度比较大，同比下滑40%，整个汽车市场走势其实也正印证了前两天的会议，供给冲击影响需求收缩，预期改变，其实整个汽车行业把这三个关键词我们认为映射得还是比较贴切的。从原因来看，我们认为乘用车这块主要是受供给、芯片的短缺影响引起的，10月份影响18万辆的销量下滑，另外一个因素包括宏观经济的下滑导致消费者收入预期的转变，以及局部疫情，影响乘用车的消费。从商用车来看，主要的原因是由于前期消费需求透支，在上半年商用车表现非常好，下半年呈现出30%、40%的下滑。
从经济发展环境来看，刚才有一位专家也讲得非常清楚，我从第三方的视角跟大家分享一下我对经济的判断，其实从去年疫情冲击，整个宏观的环境，无论是货币还是财政，整个环境都是很轻松的，尤其是到了下半年，政策推动的市场经济修复的力度是远超过我们大家原来的预期，但是今年上半年，整个政策的效应递减之后，到了三季度、四季度，包括现在的11月份，我认为宏观经济面临下调的压力还是很大的，会传导到汽车产业上。
跟汽车产业影响比较高的，我们认为虽然我们的收入平均数在增长，但是中位数在下滑，从另外一个侧面反映了收入差距在扩大，就是有钱的越有钱，而广大的中低收入人群其实受疫情的影响还是比较大的。另外受疫情的影响，服务性消费受冲击比较大，而这一块恰恰是目前带动整个就业比较大的一块影响。
从政策端来看，我们判断今年整个对汽车产业政策的影响，刺激力度不像以前那么大，所以政策对于市场的影响还是有限的。另外就是供给端，这一块我们认为今年对汽车市场的影响还是比较大的，机构的判断对于产量的影响，无论是200万也好还是超过200万也好，我们认为其实对市场影响还是比较大的，待会儿我们会看一看为什么是这样。从整个乘用车消费来看，预期转变，也就是讲大家由于对整个经济的下滑压力，以及对疫情的影响，消费者对于未来的预期发生转变，所以更愿意去储蓄，而不愿意去消费。但是前两天我看到一个新闻里面报道，说北京市人均存款是20万，我们看到大家的消费需求还是有的，只不过是现在不敢花钱了。
从市场另外一个动因来看，我们之前一直在讲消费升级，今年以个人为单位进行增换购的规模超过了500万，占今年乘用车消费的将近1/3，其实这一块对于市场拉动作用我们认为还是比较强的，因为这一波人群的收入相对高，所以受经济的影响没有那么强，不像中低收入人群，不像餐饮服务人群那么强，所以消费能力，尤其是对汽车的消费能力还是比较强的，所以大家可以看到豪华品牌近些年一直是处于高速增长的阶段，本质原因就是因为中国汽车现在的消费从第一辆车向第二辆车、第三辆车转变，而这部分人群是最早进入汽车消费的，我们认为是一线城市或者是东部沿海城市，经济发达、消费能力比较高的人群，而这一部分人群进入了换车阶段，而他们的换车基本上会选择更高端的产品或者品牌，由此带动了豪华品牌的增长。
从商用车来看，今年商用车前半年我们认为市场增长得比较好，月均四五十万的销量，但是到了7月份、8月份平均下滑40%，其实主要原因有三个：第一个是提前透支部分销量。第二个是轻卡也透支一部分销量，第三个是厂商终端促销，由于知道政策要切换，所以加速了以终端优惠来换取销量，从月度数据来看，2021年商用车上半年保有量净增量已经接近于去年全年的水平，所以已经把全年透支了，下半年呈现出30%、40%的下滑。
从乘用车市场发展特征来看，今年10月份我们总结了一个关键词叫“一枝独秀”，为什么这么讲？因为从历年来看，每年即便是市场再怎么不好，我们看到豪华品牌，包括欧系、日系品牌表现都是非常好，但是今年我们看到豪华品牌下降的幅度远超过其他非豪华品牌，为什么？主要还是因为供给、芯片短缺的影响，也就是说现在终端，像奥迪、奔驰、宝马没有车，所以导致销量下滑，但是这一部分的需求还是存在的，我们认为这一部分的需求很有可能会转移到明年，随着芯片供应的短缺逐渐缓解，这部分的销量需求转移到明年。另外，“一枝独秀”的“秀”其实就是新能源，大家可能也能感觉到，但是我们对新能源汽车的看法，我们有我们的看法，待会儿我再给大家分享一下。这其实也印证了我刚才的一个看法，左边的红线是现在主力消费A级车的，这部分是中国汽车消费的中坚力量，从9月份之后下降的幅度要远超过整体汽车市场，而B级和C级以上的下降幅度相对比较小，所以可以看到这部分人群，这部分的车主力价格区间在10-20区间，主要的人群还是汽车消费的主力军，包括80后、90后，这一块的影响还是比较大的。
自主品牌今年表现比较好，为什么？我们认为有三个原因：第一个是自主品牌确实应对市场危机的能力、对市场适应性远超过豪华合资品牌，包括吉利、长安、哈弗推出的一些产品适应90后的主流人群。第二个是“缺芯”的影响，导致合资品牌终端无车可卖，部分需求转向自主品牌。第三个是吸引很多合资品牌转向自主品牌。去年BBA一年的销量70万，到了今年整个1-6月表现非常好，同比两位数增长，但是从7月份开始由于受到芯片短缺的影响，基本上都是两位数的下滑，尤其是奥迪基本上腰斩，我们预计今年这三个品牌由于芯片短缺影响基本上损失了30万的销量，30万的销量对市场的影响还是很大的。
新能源汽车市场，乘用车第二次突破30万，占整体乘用车市场的比例突破20%，传统燃油车市场由于受到芯片短缺，以及供给，没有现车、价格上涨，它的销量是下滑的，所以这个渗透率不能具有代表性，但是从另外一个角度也说明现在新能源汽车市场，今年的渗透率也达到了12.9%，也是非常乐观的表现，整个新能源汽车市场的表现来看，刚才北理工的王主任也说了，现在新能源汽车市场确实是在往私人消费市场转，包括个人消费比例将近90%，私人非限购城市也将近80%，但是也有另外一个特征，就是现在的新能源汽车市场消费，大家已经看到呈现出两边强中间弱的走势，我们认为这还有一个隐忧，为什么这么讲？因为在燃油车市场，A级车市场一直是主力消费品，个人消费的比例基本上是91%，90%以上全是个人买的，但是新能源汽车市场在A00级别里面，95%是个人消费，而在A级市场里面只有56%是个人消费。这部分人群对购买成本，对新能源汽车还是不够信任，未来新能源汽车市场要想取得质的飞跃，我们认为必须要在A级车市场占据主力的消费地位。
我们对新能源汽车市场的判断，今年新能源汽车市场的发展我们认为是中国新能源汽车市场发展到这个阶段，新能源汽车是作为富裕家庭里面的第二辆车存在的，大家看到一系列的微型车，其实90%以上是作为家里面的第二辆车存在的。我们可以看到在整个新能源消费车里面、新能源汽车用户人群里面大概一半以上是女性，很多的新能源品牌都在极力推动新能源品牌，包括欧拉、小蚂蚁（参数丨图片）、宏光的MINI，都在宣传他们的产品适合女性。从去年，包括今年，中国的汽车市场应该感谢两个女性，我们认为他们改变了汽车行业的很多看法。
另外，我们认为新能源汽车市场呈现出“四高”的特征，第一个是增换购比例高，第二个是女性比例高，第三个是来自于豪华品牌的比例高，最后是年轻化用户比重，80后、90后比例高。现在很多新能源车都是80后买的，因为80后的孩子现在正处于7-10岁的阶段，这个阶段他的爱人可以买一辆小车送孩子上下学，或者作为买菜的车、上下班代步的存在，这个市场未来的规模会有多大，从我个人的看法，未来这个市场会到一个天花板之后，它会一直存在，为什么？因为家里有一辆燃油车，再买一辆新能源汽车作为妻子的代步工具，换下一辆车的时候可能不需要太大的车，不需要从原来的A00级升级到B级，这是我们对于新能源汽车市场的判断。
另外现在消费升级，前些年我们讲汽车市场消费的重点在一线，包括东部沿海城市。但是我们现在看到整个消费升级，也就是讲大家换车的活跃度已经从一线城市往三、四线城市转，比如说现在的宜宾、成都，其实这部分保有的客户已经进入置换高峰期，突出的表现就是3-6线城市置换的比例在快速上涨。从另外一个角度来看，这些人换车去哪儿了？基本上有两个方向，一个是品牌的升级，他会选择更加豪华的品牌、更加高级别的产品，另外就是产品的升级，他会不断地去选择更好的产品、更高质量的产品。
这是主流品牌今年1-10月份的增换购的比例（图见PPT），可以看出来增换购的比例是提升的，为什么这么讲？一个是新能源品牌，包括比亚迪汉、宏光迷你、蔚来，豪华品牌、合资品牌今年增换购的比例是下滑的，为什么？主要是因为很多的原来传统的车，不像新的造车势力，包括特斯拉、蔚来、自主品牌。在各个级别、各个品牌里面，宏光的MINI都排到了第一，这也是为什么宏光的MINI能够月均销售四五万台的主要原因，它吸引了各个系列品牌的增购。
谈到新能源汽车市场，另外一个二手乘用车市场今年也是实现了高增长，1-10月二手乘用车交易量突破1200万，同比增长15%，我们认为二手车的发展一方面促进了新车的销量。二手车的流入会对当地同等价格的新车产生溢出效应。这是在商务部出台政策以后，预计流转的频率是逐年上涨的，今年1-10月份增长达到30%，也是加速车的流通，其实有利于新车的消费。这是二手车的变化（图见PPT），总体来讲优秀的车源越来越少，为什么？因为国IV已经换完了，国V的车还没有来。
今年1-10月份新能源汽车二手车交易量同比增长90%，新能源厂商除了要关注新车之外，二手车已经进入了很活跃的周期，北汽的EC、知豆、比亚迪秦等等前两年进入市场的电动车或者插混车已经进入置换的高峰期，大量二手车流入到市场上，这也是我们需要重点关注的方向。对于明年汽车市场的预判，我们认为从中长期来看，最大的隐忧是人口，为什么这么讲？刚才也看到整个乘用车市场，80后、90后占到70%的人群，但是我们可以看到，80后、90后和00后人口中基本上90后比80后人口少5000万，00后比90后又少了三四千万，整个人口其实对于未来整个汽车消费的影响还是比较大的。从汽车市场中长期发展态势来看，我们认为，由于中国汽车市场一方面受市场需求驱动，另外是政策影响波动发展，未来几年会保持5%左右的增长，所以我们认为对明年的研判，因为今年我们认为经济整体的环境，尤其是三季度和四季度，对汽车市场的影响还是比较大的，明年我们认为由于我们看到了这些对汽车市场的影响，明年的政策力度和速度要比今年好、要比今年快，所以我们认为明年大的经济环境要比今年四季度好。
从政策来讲，基本上二手车流通、新能源等等政策，从市场环境来讲，我们认为“缺芯”，包括置换、包括新车的供给有望改善，对市场发展的影响要超过政策和经济的影响。这是对于明年汽车市场的预判。今年我们认为终端的零售，因为2021年基本上已经尘埃落定，我们认为今年是2594万，同比增长5.4%，明年我们认为整个汽车市场2656万，预计增长2.4%，乘用车明年还是有比较好的预期，今年是2145万，同比增长6.8%，去年在这个会上有一个预测，大概是2100万左右，我们认为在各种因素的影响下，明年有望达到2266万，同比增长5.6%，我认为可能还要比这个稍微高一点，商用车由于这几年一直处于高峰期和政策控制的影响，我认为明年会下降8个点，到390万的水平。
后面我就不再赘述了，因为这个主要还是我们对于整个汽车市场判断的依据，总体来讲，我觉得宏观经济也是指明了方向，为我们未来整个汽车行业的发展奠定了良好的政策基础。明年虽然不确定性因素很大，但是我相信我们的政府是有为的政府，能够把我们的经济拉活，把经济稳住大基盘。
从政策端来讲，我认为这些年汽车产业的政策友好的程度要比2011年到2015年好，因为当时限行限购比较大，但是这些年地方政府的政策其实对于汽车产业发展还是一直在促进。另外，对于明年汽车市场置换量的预测，今年预测置换量是1659万，明年是1700万，基本上乘用车销量也是这个数，带来新车的换购量，今年是将近800万，明年是877万，这部分的人群我认为他们的收入，包括消费的刚性还是比较好的。所以会为明年汽车市场中高端的消费需求注入强劲的动力。
另外芯片的需求，我们原来预判三季度和四季度会好转，但还是要持续关注这一块对汽车市场的影响，因为我们看到目前整个供给的短缺影响高端市场的需求。还有是新能源，新能源乘用车这一块去年预测150万，但是今年整个超出我们的预期，今年预测乘用车这一块，大胆预测明年是超过480万，新能源的消费从政策开始向个人转变，我们开展用户调研，为什么买这个车？未来还会选择什么样的车？消费者的选择对新能源汽车未来发展的有着很大的影响。
