随着首批上市公司半年报披露，社保基金、合格境外机构投资者（QFII）和险资等为代表的机构持仓情况也浮出水面。
值得注意的是，机构投资者对行业龙头的偏好体现出趋同性。二季度，社保基金和QFII都重点加仓了“互联网龙头”东方财富(32.330, 1.84, 6.03%)，社保基金和险资均加仓“激光设备龙头”华工科技(27.030, 0.71, 2.70%)，社保基金、QFII和险资均加仓“果链龙头”信维通信(26.360, 0.25, 0.96%)，而QFII和险资均加仓“光伏龙头”迈为股份(637.900, 70.46, 12.42%)等。
社保基金偏爱电子设备、医药、化工等领域
截至7月27日，从已披露80多家上市公司半年报发现，二季度末社保基金共现身14只个股。其中，新进3只，增持3只。从目前已披露的上市公司半年报来看，社保基金偏爱投向通信和电子设备、医药、化工、食品等领域。
Wind数据显示，截至今年二季度末，社保基金“新进”持有拓邦股份(17.180, 0.81, 4.95%)、福田汽车(3.790, 0.28, 7.98%)、明微电子(356.200, 25.00, 7.55%)等3只个股，持股数量分别为1949.82万股、3784.35万股、21.49万股，持股市值分别为3.50亿元、1.31亿元、6130.41万元。
同时，今年二季度社保基金继续对“激光设备龙头”华工科技、“互联网龙头”东方财富、“医疗检测龙头”艾德生物(84.880, 0.54, 0.64%)等3只个股进行加仓，增持数量分别达到1532.48万股、550.31万股、177.64万股，最新持股数量分别达到3406.79万股、4388.83万股、843.41万股。另外，顺络电子(40.190, 2.09, 5.49%)、泰和新材(20.790, 0.99, 5.00%)、海大集团(62.780, -5.52, -8.08%)、东诚药业(19.040, -0.08, -0.42%)、信维通信、安琪酵母(46.090, 0.40, 0.88%)等6只个股二季度社保基金持股数量未变动。
从持股比例看，社保基金持有比例最多的是“肿瘤检测龙头”艾德生物，持股量占流通股比例为3.84%，其次是“果链龙头”信维通信，社保基金持股比例为3.58%，持股比例居前的还有明微电子、安琪酵母、福田汽车等。
持股数量方面，社保基金持股量最多的是“互联网龙头”东方财富，共持有4388.83万股，福田汽车、华工科技、信维通信等紧随其后。
靓丽且稳定的业绩增速仍是社保基金加仓并继续持有的重要原因。Wind数据显示，上述6家新进和增持公司中，今年上半年实现净利润同比增长的公司共有5家，占比逾八成。明微电子、福田汽车、东方财富等3家公司2021年上半年净利润均实现同比翻番，艾德生物、安琪酵母等2家公司报告期内净利润也均实现同比增长37.77%、15.14%。
此外，这些社保基金重仓股今年以来股价表现也是可圈可点，截至7月28日收盘，今年以来，明微电子涨503%、拓邦股份涨102.6%、顺络电子涨56.34%、泰和新材涨34.97%、东方财富涨18.22%、华工科技涨13.79%。
业内人士表示，随着半年报披露增多，业绩确定、行业高景气的公司成为机构持仓风向标，二季度社保基金新增持的品种可能会有较好的表现。
QFII偏爱通信电子、农副食品、化工等领域
同样在今年二季度，QFII也重点加仓了东方财富1469.83万股，这也是截至目前已披露的二季报中QFII加仓最多的个股。紧随其后的是卫星石化(38.660, 2.58, 7.15%)（37.740， 1.66， 4.60%）、艾德生物、迈为股份、安琪酵母，分别加仓1021.47万股、116.83万股、57.35万股、26.80万股。
另外，海大集团、台基股份(31.290, 2.40, 8.31%)、信维通信、佐力药业(7.750, 0.11, 1.44%)、佳创视讯(5.300, 0.31, 6.21%)、温州宏丰(7.340, 0.71, 10.71%)、三鑫医疗(11.970, 0.05, 0.42%)、亚星客车(7.400, 0.39, 5.56%)、美诺华(34.980, -0.02, -0.06%)、伟思医疗(128.200, 8.61, 7.20%)等10股成为QFII二季度“新进”持仓标的。“新进”持股最多的是“饲料龙头”海大集团827.43万股、其次是“果链龙头”信维通信580.24万股、“疫苗注射器龙头”三鑫医疗558.03万股等。
从整体持仓市值来看，目前QFII合计持有市值最高个股是海大集团，约28.83亿，即随其后的是卫星石化、东方财富，QFII合计持有约24.12亿元、16.23亿元。
从行业来看，QFII持股主要集中在通信和电子设备制造业、农副食品加工、化工等领域。
险资新进持有“果链龙头”“仓储龙头”等
从机构投资方向上，可以看出“英雄所见略同”。比如社保基金和QFII都重点加仓了东方财富，社保基金和险资均加仓华工科技、QFII和险资均加仓信维通信、迈为股份等。
具体来看，截至目前已披露的二季报中，险资分别加仓海晨股份(42.280, 0.58, 1.39%)、健民集团(47.300, 0.48, 1.03%)、迈为股份、移为通信(30.260, 1.88, 6.62%)，58.18万股、41.35万股、21.73万股、8.40万股，二季度累计持股169.36万股、320.34万股、66.02 万股、50.40万股。
此外，险资“新进”持有“果链龙头”信维通信、“仓储龙头”海晨股份、“分子筛龙头”建龙微纳(165.440, 7.56, 4.79%)，分别为489.45万股、38.71万股、52.61万股。
从持仓市值来看，目前险资持有市值最高的个股是“丝网印刷设备龙头”迈为股份，约3亿，即随其后的是健民集团、信维通信，持有约1.86亿元、1.51亿元。
从行业来看，险资持股主要集中在通信和电子设备制造业、有色金属加工、仓储业等领域。
