Japan 10-year government bond yield rose 3.5 bps to 2.63%.
新闻速递 小金 06月29日 08:20 8
【受工资增长和补贴推动，日本零售额连续第三个月上升】金十数据6月29日讯，日本5月份零售销售额连续第三个月增长，这主要得益于工资上涨以及政府补贴缓解了生活成本。周一公布的数据显示，日本5月零售销售环比增长1.9%，而与去年同期相比，销售额则增长了5.3%。尽管对伊朗战争持续影响价格的担忧加剧，但数据显示，由于工资上涨长期领先于通胀，消费者需求依然强劲。此外，首相高市早苗提供的政府补贴也正在帮助家庭节省资金，以便他们能够继续支出。
市场消息：随着燃油消费税部分恢复，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）将对燃油价格和市场行为进行监测。
South Korea's KOSPI opened down 96.52 points (-1.15%) at 8,314.69 on Monday, June 29.
新闻速递 小金 06月29日 08:10 8
日本20年期国债收益率上涨4.0个基点，至3.550%。
Japan's 20-year government bond yield rose 4.0 bps to 3.550%.
韩国KOSPI指数盘初跌幅达2.00%。
South Korea's KOSPI index opened about 2.00% lower in early trade.
新闻速递 小金 06月29日 08:10 6
【途虎：拟发行美国存托股份 已秘密提交F-1表格】金十数据6月29日讯，途虎(09690.HK)在港交公告，已就拟议的代表公司A类普通股的美国存托股份于美国首次公开发行及上市，向美国证券交易委员会秘密提交F-1表格注册声明草稿，并已根据适用的中国法律法规，就该等拟议境外发行及上市向有关中国监管机构提交备案。
【中金：AI产业链上游的部分细分领域为当前关注点】金十数据6月29日讯，中金研报指出，近期AI行情显现扩散迹象，关注上游“卖铲子”领域再定价。开年以来A股市场延续较为明显的结构性行情，科技成长风格的创业板指及科创50明显跑赢，分别上涨30.9%/51.2%，AI产业链为核心主线。二季度以来AI板块波动有所放大，此前领涨的半导体、光模块、PCB等核心方向交易拥挤度处于历史高位水平，近期行情有逐步向拥挤度相对较低的AI相关上游原材料及基础设施领域扩散迹象，小金属、电子布、光纤等细分板块录得较好表现。中金认为AI产业趋势持续强化背景下，现阶段行情或更可能表现为风格扩散而非系统性风格切换，AI产业链上游的部分细分领域为当前关注点。
【欧盟委员会总部“分楼层开空调”引发争议】金十数据6月29日讯，多家欧洲媒体近日报道，在热浪席卷欧洲之际，位于比利时布鲁塞尔的欧盟委员会总部却因“只为欧盟委员会主席冯德莱恩等高层提供凉爽的办公环境”引发争议。欧盟委员会总部贝雷蒙大楼共13层，冯德莱恩的办公室在13层，多数欧盟委员及高级官员的办公室在8层及以上，而1层至7层为其他工作人员办公区。受极端高温天气影响，贝雷蒙大楼电力供应系统不堪重负，不得不关闭部分楼层空调。26日中午，楼内工作人员收到一条紧急短信通知，称当天余下时间将强制关闭1至7层空调，8层及以上则维持正常运行。此举随即引发低楼层工作人员的强烈不满，纷纷指责此举“封建”而“可耻”。
1. Mysteel调研247家钢厂高炉开工率84.41%，环比上周增加0.16个百分点，同比去年增加0.59个百分点 ；高炉炼铁产能利用率91.08%，环比上周增加0.27个百分点 ，同比去年增加0.25个百分点；日均铁水产量242.95万吨，环比上周增加0.71万吨。2. 山西晋中灵石县焦煤矿已复产20座，合计产能1800万吨，原煤日产量累计约3.4万吨，为停产前的60%，仍有900万吨产能尚未复产。3. 据钢银电商，本周城市总库存量为991.03万吨，较上周环比增加26.06万吨(+2.70%)，包含37个城市，共计126个仓库。4. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）公布的数据显示，上周（6月14日-20日）巴西出口3222876吨大豆、639778吨豆粕和148297吨玉米。6月21日-27日当周计划出口3473795吨大豆、728741吨豆粕和267688吨玉米。5. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2026年6月1-25日马来西亚棕榈油单产环比上月同期增加16.34%，出油率环比上月同期增加0.11%，产量环比上月同期增加16.92%。6. 国家发展改革委党组成员、国家能源局局长王宏志在国新办新闻发布会上表示，“十五五”时期能源需求还要持续增长。油气要加大国内勘探开发力度，稳定石油产量，增加天然气供应。7. 国际铝业协会（IAI）：2026年05月份
【中信证券：美元是全球K型分化的信号器】金十数据6月29日讯，中信证券研报称，5月初美元走强、加息预期升温，恰好对应的就是全球市场K型分化加速的节点，核心是紧缩预期对非AI领域需求的损伤。行情走到当下，K型分化走到阶段性极致，甚至海外科技板块内部也在缩圈，而股、债、商、汇的定价也已经体现出衰退交易早期的迹象；如果后续紧缩真实发生，或进一步损伤碳基世界需求；反之，K型分化则有望阶段性收敛。相对剧烈波动的外盘，A股走势更具韧性，部分非AI板块已有左侧资金涉足的迹象，其中少数低估值板块已有修复的基础，只需等待契机。
CITIC Securities says early-May dollar strength and rising rate expectations correspond with an acceleration of global K-shaped market divergence, driven by tightening expectations that damage non-AI demand. The firm judges the K-shaped split has reached a cyclical extreme; even overseas tech is contracting internally, and pricing across equities, bonds, commodities and FX already reflects early recession-trade signals. If tightening materializes, carbon‑based demand could suffer further; if not, divergence may partially converge. Compared with volatile offshore markets, China’s A-share market
新闻速递 小金 06月29日 08:10 7
WTI原油日内跌超1.00%，现报69.37美元/桶。
WTI crude fell more than 1.0% intraday to $69.37/bbl.
日本5月零售销售年率 5.3%，预期3.2%，前值由2.10%修正为2.80%。
新闻速递 小金 06月29日 08:01 8
【伊朗与黎巴嫩商定设立冲突管控工作组】金十数据6月29日讯，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫28日与黎巴嫩议会议长贝里通电话后表示，伊朗与黎巴嫩商定设立一个“冲突管控工作组”，美方也将参与其中，监督近期签署的伊美和平谅解备忘录中涉黎条款的落实情况。他说，伊朗谈判代表团在瑞士举行的美伊谈判中多次指出其他各方存在违约行为，在此背景下伊朗和黎巴嫩双方敲定成立该工作组。同一天，伊朗外交部发言人巴加埃敦促尽快制定时间表，推动以色列无条件撤出黎巴嫩被占领土。伊朗外交部发布声明称，完整落实备忘录第一条，是达成永久性终局协议、实现地区稳定的必要前提。
Japan May retail sales YoY 5.3% (est. 3.2%); April revised up to 2.8% from 2.1%.
日本5月季调后零售销售月率 1.9%，预期-0.60%，前值由1.30%修正为2.10%。
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